融 舞返（とおる まいかえし）
源融（みなもとのとおる）の大臣が昔の栄華を懐かしみ舞興じる。舞返は一旦舞を 終えかけるのですが、興に乗じて舞を続ける。はじめはゆったりとした高貴な位（テンポ）で舞いますが、舞い返す時にはトップスピードになります。
葛城 大和舞 （かずらき やまとまい）
葛城の明神は女性の神様。醜い容姿を恥じて夜間しか仕事をしなかったため、役行者に戒められてしまうという大和の神話が題材です。大和舞はいにしえ神代の舞を再現した演出で、神話の世界が広がります。位（テンポ）はゆったりとしています。
獅子（しし）
場面は中国の幽山深谷にかかる伝説の石の橋。そこに文殊菩薩の霊獣の獅子が現れ、牡丹の花に舞い戯れる。 遠吠えのごとく獅子の登場を予感させる裂帛の気合の掛け声。静寂の山中に露のしたたる音を表現する「露の拍子」。能の囃子には珍しく、具体的に描写するところが面白い。最高難度の曲。